双方承诺
跟踪我方承诺和客户下一步，不为材料没有支持的内容凭空指定负责人。
跟进最容易丢在沟通到执行的交接处
会议结束、摘要发出后，真正的承诺仍分散在笔记、聊天、邮件和记忆里。
可靠的跟进需要一份当前清单、清晰证据，以及在客户回复或下一次会议后处理变化的方法。
一份可以持续负责的客户跟进清单
实用字段
在细节明确时保留标题、描述、负责人、期限、优先级和状态。
后续沟通更新
用新材料针对同一清单提出新增、修正和可能完成。
可重复的客户会议跟进流程
- 1
处理沟通材料
会议结束后上传录音或粘贴转写。
- 2
核对承诺
在用于跟进前，检查每条 Todo 和对应原话。
- 3
按照清单执行
随着客户事项推进，完成或编辑已经接受的 Todo。
- 4
加入下一次会议
把下一轮沟通带回同一份清单，而不是重新开始。
用客户真正说过的话进行跟进
原话证据可以帮助区分明确承诺、可能性、销售自己的假设和仅仅讨论过的话题。在分配工作或承诺期限前，这种区别很重要。
客户跟进常见问题
Deal Todo 会替我发送跟进邮件吗？
当前核心流程聚焦维护行动项与证据，不会静默发送消息或加入邮件自动化。
可以编辑生成的清单吗？
可以。接受后的 Todo 始终由用户控制，可以随着工作变化继续更新。
后续客户回复怎么处理？
可以把相关文字作为后续材料粘贴，或加入下一次录音，再审核针对当前清单的变化建议。