空白模板
行动项： 负责人： 截止日期：YYYY-MM-DD｜未知 状态：未开始｜进行中｜受阻｜已完成 优先级：高｜中｜低｜未知 原话证据：“客户沟通中的准确原话” 材料来源：录音或转写名称 + 日期 最后复查：YYYY-MM-DD 备注 / 下次确认：
没有来源的任务很容易被误解
普通清单只记录做什么，却经常丢失谁作了承诺、什么时候到期，以及哪些原话确立了这项责任。
真正有用的跟踪表还需要复查记录。下一次沟通后，你应该能判断行动项仍然有效、已经变化、受阻还是完成。
复制行动项跟踪模板
每个行动项复制一次下面的区块。日期统一使用 YYYY-MM-DD；“原话证据”保留说话人的准确表达；沟通中没有明确的信息请填写“未知”，不要猜测。
填写示例
行动项：发送修订后的上线方案 负责人：Maya 截止日期：2026-08-05 状态：进行中 优先级：高 原话证据：“Maya 会在下周三前发送修订后的上线方案。” 材料来源：Acme 启动会录音 — 2026-07-29 最后复查：2026-08-01 备注 / 下次确认：下次客户通话时确认对方已收到
每个字段解决什么问题
- 行动项 + 负责人
- 使用明确动词并写明责任人；如果没有达成共识，不要自行推断负责人。
- 截止日期 + 状态
- 有明确日期时才填写日期，后续证据支持变化时再更新状态。
- 原话证据 + 材料来源
- 保留支持任务的准确表达，并注明它来自哪份录音或转写。
- 最后复查 + 备注
- 记录行动项何时被检查，以及下一次沟通需要确认什么。
为真正跟进而设计，而不只是记录
责任清晰
负责人、截止日期、状态与优先级让下一步更加明确。
可以核对
准确原话和材料名称让每个重要行动项都能追溯。
持续复查
最后复查和下次确认字段避免旧承诺悄悄过期。
每次客户沟通后如何使用模板
- 1
只记录明确承诺
对话支持具体行动时才创建行动项，不确定的讨论先保留在备注中。
- 2
附上证据
复制准确原话并注明录音或转写来源，再把它当作正式任务。
- 3
下次沟通后复查
修改状态、负责人或截止日期前，先用新信息与当前跟踪表比较。
- 4
保留已确认状态
记录行动项为什么变化，而不是再建立一份与前次割裂的会议清单。
Deal Todo 自动处理重复步骤，但不会自动加入你的会议
Deal Todo 不会自动加入 Zoom 或 Google Meet。你需要优先上传客户沟通录音，也可以粘贴转写或笔记作为备用输入。系统生成附原话证据的 Todo，后续材料则产生可审核的新增、更新或可能完成建议。
行动项跟踪模板常见问题
这份模板可以免费使用吗？
可以。把它复制到文档、表格或任务工具中，再按你的工作流调整。
负责人或截止日期不清楚时怎么填写？
填写“未知”，不要猜测，再把缺失的决定写入“备注 / 下次确认”。
Deal Todo 会自动加入 Zoom 或 Google Meet 吗？
不会。主要输入是你上传的录音，粘贴转写或笔记是备用方式。
再进行一次通话后，Deal Todo 如何更新跟踪表？
后续材料会产生可审核的新增、更新或可能完成建议，由你逐项应用或拒绝。